育児と投資と節約と

いつの間にやら3児の父親になってました。気づいたことや思ったことなどを書いていきたいと思います。

【積立記録】世界経済インデックスファンド2017年2月分

 

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こんにちは。

やまこうです。

 

ここでは、毎月積み立てている、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)についての状況報告をしたいと思います。

 

 

 

約定内容

 

約定日:2017年2月14日

約定単価:12,368円

受け渡し額:50,000円

 

積立状況

 

積立期間:12か月

残高:663,339円(+57,588)

基準価額:12,368円(+153)

 

※カッコ内は先月比

 

投信状況

 

純資産(2016-08-15) 3,176百万円(+57百万)

純資産(2016-09-14) 3,230百万円(+54百万)

純資産(2016-10-14) 3,311百万円(+81百万)

純資産(2016-11-15) 3,371百万円(+60百万)

純資産(2016-12-13) 3,649百万円(+278百万)

純資産(2017-1-13)3,606 百万円(-43百万)

純資産(2017-2-14)3,659 百万円(+53百万)

 

先月は純資産が減少してどうしたことかと思いましたが、今月は回復していますね。

基準価格の上昇以上に増えているようで、一安心です。

他にも低コストのインデックスファンドが増えてきており、そちらに鞍替えした方が多かったのかもしれません。

この傾向が続くか、確認していきたいと思います。

 

最後に

 

景気は悪くはないけど、不安要素が多いような気がするという状況が続いているようです。

安倍首相がトランプ大統領と会談しましたが、日米関係も安心できる状況ではないです。

気まぐれでどんな発言が出るかわかりませんしね。

 

先月も書きましたが、この積立分以外にも世界経済インデックスファンドを少し保有していたりします。

そちらについては、4月を目処に現金化を考えています。

今後の下落を想定していることと、現在のポートフォリオがリスク資産に偏っていると感じたためです。 

 

あと、この積立と確定拠出年金はどう使い分けたら良いのでしょうね?

同じで良いような気もしますが。

 

我が家の資産状況を精査した上で、改めて考えたいと思います。

 

それでは。